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凤凰传媒调研纪要:构建全国最大的智慧教育体系,云计算实力强

[日期:2015-09-02] 来源:研报国联证券  作者: [字体: ]

  主要看点:1.战略上加快向智慧教育运营商和全媒体全版权运营商转型,转型方向与传统业务协同性强,并在全国范围内优势突出;2.智慧教育搭建起幼教-K12-职教的全年龄层全产业链的综合平台,将成为全国规模最大的智慧教育体系;3.云计算中心已经建成全国第三、华东第一,在手订单超过10亿,并对发行出版、智慧教育、版权运营等提供了大数据和精准营销的支撑;4.公司具备海量内容,加码版权运营,通过影视、游戏、互联网电视平台布局版权运营的多渠道,收购美国PIL公司获得了迪士尼、孩之宝等公司的重磅IP,并拓宽了全球化渠道;5.未来新媒体占业绩的比重会逐步上升。

云计算

  战略上加快由一流传统教育出版商和大众出版商向智慧教育运营商和全媒体全版权运营商的转变。公司是全国最大的出版发行集团之一,今年上半年公司在开卷零售市场名列全国第二,也是除人教社之外,唯一拥有完整的自主产权教材产品体系的传媒集团,传统业务建立了较高的护城河,目前,传统的发行出版业务保持稳定,现金流较好,为新业务的发展提供了丰富的资源。公司正在积极向智慧教育运营者和全媒体全版权运营商的转型。我们认为该转型方向与公司现有业务协同性强,并具备较高的护城河。

  智慧教育搭建起幼教-K12-职教的全年龄层全产业链的综合平台,将成为全国规模最大的智慧教育体系。作为全国最具实力的教育内容提供商,公司已经注入了国内最大的K12资源型门户网站学科网,即将上线职教云平台和幼教云平台,搭建起从幼教-K12-职教的全年龄层全产业链的综合平台,致力于打造全国规模最大、体系完整、内容海量、模式清晰的智慧教育体系。

  学科网盈利模式逐步清晰,用户拓展空间大。学科网是国内最大的K12资源型门户网站,公司的发展可以分为三个阶段:第一阶段,用户流量扩张期,资源投放与交流期。14年上半年之前学科网不收取费用,主要是公司进行资源投放,获取学校和教师用户;第二阶段,不断丰富内容,推出个体项目,并尝试对学校和老师收费。这是从14年下半年开始尝试收费,推出后流量没有下降反而上升了,目前合作学校6000多所,用户近1400万;第三阶段,持续不断推出新的产品和服务,逐步拓展学生用户,并推出云校园解决方案。后期公司将淡化学校和老师的付费,主要发展学生付费模式。我们认为凭借公司在教材教辅领域长年积淀的品牌效应,以及结合学校和老师的共同推动,学生用户发展将会进展较快,用户空间广阔。

  公司在线教育发展学生版的优势有:1)内容优势。公司具备海量的教材教辅资源;2)平台优势。公司的平台已经聚集了众多的中学教师和名校,同时,公司的云计算中心为在线教育平台形成良好的支持;3)影响力和品牌优势。公司长期在教材教辅领域的耕耘已经获得了教育部门、学校、老师、学生和家长的认可;4)与线下教学结合度高。在K12中,学校一直扮演了重要的角色,公司本身是教材教辅的出版发行商,同时也聚集了丰富的教师资源,学生在该平台的学习与课堂教学是互相匹配的;5)资本投入。相比于未上市的在线教育公司,公司通过资本平台可以提供有力的支持。

  智慧教育后期延伸至互联网电视领域,并有望线上线下融合发展。公司与江苏广电网络合作开辟互联网电视教育新平台,有望将PC端的平台进行延伸。同时,未来线上线下融合发展是重要战略,目前公司已经开始尝试线下,如暑期衔接班等,未来线下发展也是K12教育的重要战略。同时,公司拥有众多的新华书店线下资源,以及将在多个城市开设文化MALL,这些都是公司线下教育的渠道资源。由于在线阅读的冲击,实体书店仅做图书零售受到影响,公司的线下书店正在向阅读体验空间转型,同时,公司线下书店后期也有望成为教育培训点,与在线教育线上线下互动。

  职教网近期将上线,打造职教云平台,覆盖75%的职教门类。厦门凤凰创壹软件公司与第三批高职中职师范学校如期签约,仅此实现销售收入超过3000万元;新增78门职教实训课程的软件开发,预计到年底将累计达到500门课程软件;基本完成职教云平台项目,以在线教学资源与服务为核心,预计三季度上线运营,既为全国各院校提供三维互动可视化教学资源租赁服务,也将面向社会公众提供在线职教云服务。

  幼教网(凤凰宝宝网)下半年有望上线,收购美国PIL公司后期有望形成强大协同。公司是江苏省最大的幼教出版公司,资源优势强,目前江苏省卫计委采购公司幼教手册,免费提供给育儿家庭使用,后续将加大合作力度,建设专注幼教的凤凰宝宝网。刚刚收购的美国PIL公司未来有望为公司与幼教业务产生强大协同。

  云计算中心已经建成全国第三、华东第一,在手订单超过10亿,并对发行出版、智慧教育、版权运营等提供了大数据和精准营销的支撑,即将推出桌面云和校园云服务。成功取得ISP、IDC双牌照,成为华东最大的云计算中心。目前已经签约了北京百度网讯科技有限公司签订的托管协议和M2数据中心服务合同与中国电信股份有限公司南京分公司、江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场有限公司签订的方IDC业务,在手订单超过10亿。同时,云计算对公司其他业务包括发行出版、智慧教育、版权运营等提供了大数据和精准营销的支撑。上半年已实现营业收入8194万元,利润达2000万元。公司将与国内领先科技企业合作,研发推出桌面云管理,进一步提高资源使用效率。同时公司将推出校园管理云平台,为学校提供数据云服务,节省政府资源投入。目前,正在与全省教育系统和政府系统接洽。

  公司具备海量内容,加码版权运营,通过影视、游戏、互联网电视平台布局版权运营的多渠道,收购美国PIL公司获得了迪士尼、孩之宝等公司的重磅IP,并拓宽了全球化渠道。慕和游戏正处于转型期,虽然上半年低预期,但今年接下来预计将有7款游戏上市,目前公司正在积极推动慕和游戏独立境外上市,有望于明年实现上市目标。并购3DM及与凤凰游侠的协同,公司在单机游戏市场已经拿下75%的市场份额。在影视剧上,今年公司成功投资《左耳》,下半年确认收入,译林影视公司和北京光线影业联合出品的电影《左耳》,以5000万元投资额收获近5亿票房,电影《西西里艳阳下》通过省局审核,有望下半年上映(关锦鹏监制,林育贤执导,李准基、周冬雨主演)。公司收购的PIL公司已获得包括迪斯尼、孩之宝、芝麻街工作室在内的13家公司的卡通形象出版许可授权转让,涉及25个产品系列,维尼小熊、海底总动员、蜘蛛侠、美国队长、托马斯小火车、HelloKitty等100多个卡通形象,后期授权有望持续增加,提供强大的IP资源支持。收购后由新公司独立开发运营的《冰雪奇缘》系列品种,已累计销售单本100万册、总数300万册以上,打破原公司的销售记录。

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