你好,游客 登录 注册 发布搜索
背景:
阅读新闻

阿里财报传播为什么突出云计算业务?

[日期:2015-08-13] 来源: 创事记   作者:王如晨 [字体: ]

  

云计算

 

  欢迎关注“创事记”的微信订阅号:sinachuangshiji

  文/王如晨

  华尔街是比较现实的,只要你未达一帮分析师一丝预期,就算你还是稳健增长,股价承压依然很大。受2015年Q2财报影响,阿里昨日美股股价开盘跌逾6%,收盘跌逾5%。

  这应该与财报中营收与平台交易额增长放缓有关。当然也有人民币升值、科技板块整体下滑等原因。

  对比财务数据,阿里营收、平台GMV增速确实呈放缓趋势。比如Q2营收约为32.65亿美元,同比增长28%。此前三季,同比增幅在40-55%之间;Q2交易总额(GMV)约合1090亿美元,同比增34%,而此前三季都在40%—49%之间。

  但股价反应忽视了阿里结构的变化:天猫成长依然强劲;阿里净利同比大幅提升;而储备很久的阿里云,则呈现爆发性增长态势:财报显示,阿里云Q2收入4.85亿元,同比增长106%,是阿里收入增速最快的业务。

  昨晚,阿里云业绩被一帮人刷屏。在我看来,它确实是驱动阿里下一轮成长的焦点之一,没有它,阿里不太可能真正打通所谓云+端,会受困于整个市场的变迁。

  你应该看到阿里增幅放缓的真正原因:一、外部经济环境疲弱,阿里基数与市占过大,面临一定的边际效应递减挑战;二、过往依托的人口红利以及对应的流量红利,已步入一个瓶颈期,而大数据红利还没真正释放出来;三、阿里从PC向移动的迁移刚过半不久,这一过程对PC端倚重的流量变现的效果广告,有一定抑制;四、2014年下半年至今,阿里进行了一轮战略调整,单纯的数量增长让位于有质量的增长,生态体系与商业模式已开始发生变化。

  然后你再体会,大半年以来,马云与逍遥子等人的关键词,为何是国际化、中国农村、无线与大数据。

  国际化、农村,两个方面基本上属于开源,即通过新的市场区域弥补成熟的中国城市市场成长落差。而无线化与大数据,则属于驱动阿里平台与技术转型的抓受,它们必须为未来10年甚至更久的周期,奠定技术基础。

  而这两大方面,都有赖于阿里云服务的快速扩充。因为,跟10年前基于PC端的流量获取不一样,无线时代的增长不是依赖人与商品的连接,而是人与服务、人与人、人与物、物与物的连接。

  想一想这两个话题:一是去年年初,马云为何以邮件形式发布未来10年战略,即基于云+端模式的从IT到DT的战略转变;二是阿里IPO的盘子中,阿里云为何作为一个相对独立的业务,与零售平台并列。

  因为,无论是无线化还是大数据,它们的实现途径都是云计算的模式,这是一场中国基础设施的革命。这正是去年以来,阿里云在中国乃至全球疯狂拓展的真正原因:它已与中国大半地方政府建立了平台级合作,大都涉及一个区域完整的信息化工程。而它与政府关键部门的合作,直接撬动了更为深入的领域,比如阿里云与铁道部、中国海关的合作。此外,阿里云在更多行业的渗透,越来越快。

  截至目前,可以这么说,阿里云已成为中国互联网企业里无可争议的“公有云一哥”。它的目标是,成为新一轮中国信息化、融合经济模式的水电煤。

  如果你查询一下,阿里应该是诸多IT公司尤其是上市公司少见的公布具体云计算数据的企业,在全球市场也不多见。在我看来,这体现出它的一种自信。

  阿里云的优势在于,它从阿里的平台诞生,当阿里成为全球第一大电商平台后,它无形中也拥有了成为全球第一大云服务企业的潜力。过去它隐形阿里背后,如今它开始日益独立。

  这得益于阿里的开放平台价值。Q2财报显示,阿里自己的收入确实比不上许多巨头,甚至也不比不上京东,但它的平台效应,远非京东们可比。在依托区域经济(中国)、撬动全球经济方面,至少目前,阿里在全球具有无可替代的价值。

  你能看到,市场上有无数的企业从事云计算服务,其中拥有核心技术的很多。光是美国一帮科技巨头就让人眼花缭乱。但是,可以这么说,在全球科技界,阿里比IBM、苹果、谷歌、亚马逊等巨头具有拥有更为庞大的开放整合力量,它的落地服务能直接触达全球更多的政府、行业、企业、无数的民众。市场上的许多云计算企业,只能提供一些核心模块,阿里提供的是架构与技术支撑体系。

  而且,一个容易为人忽视的方面是,阿里云是少见的经过高强度的验证的庞大服务模式。每年的双十一、双十二,没有哪家企业比它经受的考验更多。

  4.85亿的季度营收,放在阿里体系里,确实有些不足道。但是,一种架构与技术支撑体系产生的号召力,不是财务数字所能掩盖的,阿里云已经具有统摄中国乃至全球技术资源的能力。在前不久阿里云北京大会上,当我看到半导体巨头英特尔现场设置了一个展位,渲染它如何参与阿里云的项目,颇让人感到,在直接撬动现实经济上,阿里创造的集成服务,将为全球许多企业带来巨大商机。

  从这一点出发,去体会阿里的“去IOE化”举动,可能更有体会。可以这么说,马云之所以去年敢说未来会建立全球电商的游戏规则,某种程度上,正是这种强大的商业力量,带来的技术集成机会。说得直白一点,就是说,至少在电商领域,阿里将是全球最大的系统集成角色,跟着它,有生意做。

  事实上,英特尔前不久与阿里建立了战略合作。而中国许多原本发展有些被动的企业,比如浪潮们、用友们,已借助阿里云,重新激活自己的业务,并引发资本市场的价值重估。

  浙江省交通信息中心主任、学者型官员韩海航有句话,让我感受很深。他说,中国如果没有阿里这类企业,绝不可能建立起一个真正的云计算大市场。而在我看来,阿里的国际化,如果没有阿里云服务的国际化,以及它所支撑的线下基础设施的国际化,想要实现,也会是空中楼阁。

  当然,阿里云的整体体量还很小,从财务上真正驱动阿里还很早。即便IDC数据显示,2014年阿里云中国公有云市占第一,超过亚马逊、微软、IBM中国云服务份额总和大。SunTrust分析师预测,到2018年,阿里巴巴云计算业务收入将达12亿美元。相比波及整个中国社会层面的新一轮信息化进程、无线化运动,阿里云的营收几乎可以说沧海一粟。

  但是,我敢断言,阿里云的拓展速度,决定着阿里整体撬动全球的速度。在中国,新一轮信息化基础设施正在高速建设中,除了三网融合、宽带工程外,它的红利主要是覆盖有着6亿多农民的农村;而在全球,下一个10亿用户,则是那些发展中国家的人们。这需要巨大的投入与资源整合。

  截至目前,除了中国大陆,阿里云已在美国、中国香港、中东、新加坡、日本以及欧洲等地部署数据中心。7月29日,阿里宣布将对阿里云战略增资60亿元,用于国际业务拓展,云计算、大数据领域基础和前瞻技术的研发,以及DT生态系统的建设。

  去年阿里IPO前,我曾经说过一句话,阿里云业务单独分裂,被装到上市公司,算是很有良心的。因为,有了它,阿里上市公司的未来,投资价值会获得更多重估机会。2015年Q2的华尔街不买账,等这一业务日益独立为新的平台,甚至成为分拆、独立上市的时候,那些分析师们可能又要屁颠屁颠地写报告了。

收藏 推荐 打印 | 录入:Cstor | 阅读:
相关新闻      
本文评论   查看全部评论 (0)
表情: 表情 姓名: 字数
点评:
       
评论声明
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款