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微软高管解读财报:云计算业务不只是Azure

[日期:2015-04-25] 来源:腾讯科技  作者: [字体: ]

  

微软高管解读财报:云计算业务不只是Azure

  腾讯科技讯 4月24日,微软周四公布了2015财年第三财季财报。第三财季,微软净利润为49.85亿美元,或每股61美分。营收为217.3亿美元,同比增长6.5%。

  财报发布后,微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Staya Nadella)和首席财务官艾米·胡德(AmyHood)等高管出席了电话会议,对财报进行了解读,并回答了分析师提问。

  以下为电话会议问答环节主要内容:

  瑞银分析师布伦特·希尔(Brent Thill):能否谈谈关于云计算的情况,以及你们对Azure的看法。

  纳德拉:当我思考微软的云计算业务时,这还包括Office 365和Azure。我们会以这种方式去考虑资本配置。我们会思考产品架构、客户价值,以及如何将这三大资产整合在一起更好地为用户服务。你已经看到了这样的发展趋势。企业用户正越来越多地使用我们的商用云计算服务。这也从另一方面使我们受益,因为我们的公有云产品运行在我们的服务器软件之上。

  我认为,服务器软件也是我们云计算业务的优势所在。我们的独特之处在于Window Server和SQL Server,这些产品的竞争力正越来越强。由于我们的公有云基于这些软件,因此部署私有云的客户也会希望使用这些软件。因此这从两方面使我们受益。一方面是我们云计算业务的发展,另一方面则是与私有云捆绑的软件,例如Windows Server和SQL Server。在企业和数据中心市场,这些软件正越来越具有竞争力。你可以从财报中看到这些,无论是软件授权业务还是云计算业务。

  瑞士信贷分析师菲利普·文斯洛(Philip Winslow):Office 365正在消费者、中小企业和大企业中逐渐普及,目前该服务正处于生命周期的哪一阶段?我们如何从财务数据中看出,在从本地版Office向Office365的转型过程中,我们正处于什么阶段?

  纳德拉:整体而言,Office 365有着长期的发展趋势。这一趋势出现在微软的整个产品线中,我将这称作“按年付费关系”或“订购关系”。我们希望与消费者、小企业和大企业建立这样的长期合约关系。在我供职于微软的这么多年中,我们的梦想一直是面向个人用户和小企业更多地销售Office。

  然而在以往的产品中,由于服务器基础设施和复杂的IT需求,实现这一点很难。基于云计算技术,我们首次可以面向个人用户和小企业销售以往只有大企业才能获得的复杂服务。我们已经看到了个人用户数的增长,小企业用户数的增长,而这样的用户以往不可能向我们购买服务器。

  这是一种全新的覆盖方式,用户并没有进行1比1的替换,甚至大企业用户的使用量也在增长。它们以往可能使用这些工具去处理一两项工作,但目前它们有机会处理所有的工作。如果你关注Office365中的产品,那么其中的eDiscovery创造了一个全新的领域。我们可以在安全的eDiscovery企业管理环境中完成工作。以往,我们甚至也没有向大企业提供过这样的服务。这就是我们看到的增长。

  胡德:在下周的分析师会议上,我将会有更多时间来解释每一种客户类型的生命周期价值,尤其是关于Office 365。不过我认为,消费类市场是最容易理解的一个领域。我们有能力通过更强的执行力推动用户转变,这包括对零售的加强,以及提高渠道执行力。我们已经取得了很大的进展。而更重要的是,我们继续实现产品创新,给终端用户带来了价值。我认为,我们可以展示每个季度取得的进展,并提出未来的目标。因此,我很期待花更多时间来讨论其中的细节。

  从某些方面来看,中小企业客户的情况也很类似。他们以类似的方式采购,即一次性的采购。这是一种不规律的活动。因此我认为,关于如何带来更多价值,这将是我们更大的转型。我们将于下周公布更多详情。

  摩根士丹利分析师基斯·维斯(Keith Weiss):过去一年最引人注目的一点在于费用的控制。投资者要如何看待这种费用控制的可持续性?未来,你们可以在多长时间里持续投资云计算等成长型业务,同时控制整体运行费用的增长?

  纳德拉:关于如何看待费用,我们需要确保不应将投资限制在我们能带来独特价值的领域。但我们需要以较好的纪律性来从事这方面工作。我认为,在过去一年中,你已经看见我们在这样做,而我们未来仍将继续这样做。与此同时,只要我们能看到长期的增长,我们不会对投资做出限制,无论是销售、营销还是产品研发。

  胡德:管理团队的考虑重点包括两个方面。首先,在一年时间里,我们已经展示了自己的能力,即无论在组织层面还是团队层面,我们可以确保资金投向了回报率最高的领域。其次,公司高层的一个普遍观点是,运营效率的提升改善了我们的响应能力,这包括更快地响应客户需求,以及在公司内部更快的创新。考虑这两点,以及纳德拉所说的内容,你就可以平衡有纪律的专注度以及执行能力。我认为,我们对当前取得的成绩感到满意。

  野村证券分析师里克·谢伦德(Rick Sherlund):一年前你曾提到,我们将看到下一代个人办公软件。目前的进展如何?我们何时会看到作为Office 365插件而出现的这类产品?我们如何推动这类产品的商业化?何时会获得这类产品的更多信息?另一方面,我们尚未看到关于Windows10发布的任何技术保证,也没有听说关于Windows 10的会计方法调整。你们是否会在下周的活动上更多地讨论这一问题?

  纳德拉:即使是对我个人来说,过去一年中我使用Office的方式也发生了巨大的改变。毫无疑问,我每天都会使用Word、PowerPoint、Excel和Outlook。这些工具都已成为Office365的一部分。由于向Office 365的转型,我们可以打破企业内的许多界线,帮助员工发现信息。对我来说,这是一种以可视化的方式实时了解微软内部活动的一种最丰富方式。这样的信息流就像是微软的“血脉”。我也会使用Power BI,这是我们近期探讨很多的一款产品。

  实际上,公司内部的文化转变在于,一线工程师和一线销售等所有员工都有责任去使用。我们希望在面板上获得领先的指标,这不应该是静态的报告。Power BI是一款强大的工具,能实现数据的可视化,并帮助我们以自然语言提问。

  因此,实际上我们已经获得了下一代个人办公软件,并不需要等待未来再发布什么新产品。凭借这些工具,我们正处于正常的发展道路上。这样的工具已经存在,我们将会持续进行迭代及改进。

  胡德:由于Windows 10的特殊情况,在这一次的升级周期中,你不会看到预期中的技术保证。在10-Q表格的营收确认章节中,我们已经披露了这一信息。关于Windows10的会计方法,我们将在下周公布一些信息。而随着Windows 10发布的临近,我们还将公布更多信息。

  Jefferies分析师约翰·迪福奇(John DiFucci):Cloud和Azure是推动当前用户向云计算转型的重要机会,也将扩大你们的用户基数和服务渗透率。我认为,Office365的用户主要来自以往本地版Office的转型,那么其他服务的情况如何?能否谈谈,有多少是新增业务,有多少业务来自用户从以往业务的转型?

  纳德拉:关于Azure,这并不是一场零和游戏。高级数据分析服务也是如此。我甚至会关注,Azure平台上虚拟机实例数量的增长。我们看到的不仅是WindowsServer的增长,Linux的增长率也超过20%。即使是对Office 365来说,用户也并不是1比1的替换。

  胡德:Azure的许多用户是新增用户,尤其是关于Dynamic等业务。不过这一比例在Office365中较低。

  花旗分析师沃尔特·普里查德(Wlater Pritchard):亚马逊刚刚宣布,AWS云计算业务首次实现了季度盈利,而这一盈利水平超过了大部分人的预期。关于Azure的情况如何?目前的利润率如何,亚马逊AWS的利润率是否可以作为你们的参考?

  纳德拉:首先,我并不认为将Azure与AWS进行对比是合适的。我会将微软云计算业务视为一个整体,因为在资本分配,在计算使用量时,我们都会关注整个部门。这其中包括运行在Azure之上的Office365,以及作为所有云计算业务基础的Azure AD。因此,我们的独特价值存在于我们的整个业务。我们提供了类似Office 365和Dynamics的软件即服务(SaaS)功能,以及作为Azure一部分的平台即服务(PaaS)功能。我们看见许多客户会同时使用我们的PaaS服务和AWS。

  我并不认为,所有计算机存储网络都会通往同一位置。因此,我们的服务器将成为云计算服务的优势。我们的许多软件资产正越来越有竞争力。当然,我们并没有将这部分收入记入年营收运转率之中,我们讨论的只是公有云的数据。但坦白地说,如果你关注我们向云计算的转型,会发现我们同时涉足了私有混合云和公有云业务。

  高盛分析师希瑟·贝里尼(Heather Bellini):第一个问题关于250美元以下设备在市场上的成功,在哪些市场这些产品最成功?此外,能否谈谈推动商业授权业务增长的主要动力?

  纳德拉:低成本设备是一个宽泛的概念。我们认为,在消费类市场,美国本身就是一个重要的增长来源。我们也可以在全球教育市场更有效率。

  关于我们的商业授权和服务器业务,趋势也类似。我们的企业和数据中心产品正在经历重要转型,包括Windows Server、Systems Centers和SQLServer,这些正变得更具竞争力。过去几年已经证明了这一点。随着我们产品竞争力的提升,我们也看到了一些复杂的趋势,例如以往一些购买标准版产品的用户会考虑企业版。

  毫无疑问我们可以在价格方面采取一些措施,但更重要的是我们提供更多的价值。因此尽管并不排除价格举措,但我更关注的是我们如何继续在公有云中运行我们的软件资产,并将其移植至服务器中。这将使混合计算成为现实,并推动我们的长期增长

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