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由BOX上市看国内云存储市场

[日期:2014-03-29] 来源:虎嗅网  作者: [字体: ]

  

从BOX上市看国内云存储市场

 

  就在业界都在猜测云存储厂商Dropbox和Box谁将先上市之际,3月25日,BOX率先公开向纽交所提交了上市申请。

  此云存储非彼云存储

  在分析这个新闻之前,我有必要做一个简单的澄清分析。长期以来,人们习惯把云存储等同于类似Dropbox之类的网盘服务,但是事实上,Dropbox不是标准意义上的云存储服务,通用的云存储服务应该是亚马逊的S3, 国内比较典型的是阿里云OSS,他们的定位和服务都是面向开发商的,本身不直接面向用户。而类似Dropbox之类的网盘或者同步共享服务,更严格的说来是应用云存储,是云存储之上的应用服务,虽然他们也提供丰富的开放API,但是基于这些API开放的都是围绕这Dropbox同步共享的附加服务。

  诚如笔者前不久业界相关人士在探讨云存储时所讨论的一个话题,通用云存储所面临的挑战是,现在通用云存储的价格已经需要PK硬盘每TB价格的时候,云存储供应商的压力可想而知了,根据最新阿里云OSS的价格,每TB价格为280元/月,这还不算外网流出流量费用,一年下来需要3360元,3年下来需要1万左右,而一般的企业级硬盘,每TB每年的成本应该不足1000,而一般的企业硬盘的使用寿命要超过3年,所以,这也是为什么云存储市场现在还在大打价格战,而且大家貌似都在血拼,因为实际上,云存储的价格离磁盘存储价格还有很多空间。所以亚马逊的AWS服务来中国,无疑会引起一场更大的血拼,到时相信这一波大潮退去,沙滩上光屁股的云存储小厂商会比较多。

  而抛开了通用云存储,在网盘和文件同步共享市场,国内外希望有所作为的也不少,在国内,百度云、360网盘、腾讯微云曾经大打空间战,让金山快盘、够快这些中小提供商很受伤,签到送空间的吸引力一下子掉进谷底。但是其实无论是百度、腾讯还是360,其实醉翁之意不在酒,在乎围绕其搜索、社交还是安全的个人信息链的城防。

  而真正的具有购买力的,却是面向移动互联、大数据和云计算升级的企业IT。

  应用云存储移师企业级市场

  再来看看国外,虽然Box成立于2005年,但是与晚成立2年的Dropbox相比,知名度相差甚远。根本原因就在于双方的市场定位,Box专注于企业市场,据称目前已经积累20万余家企业,几乎覆盖了《财富》世界五百强榜单中的所有公司,而Dropbox则服务于2亿个人用户。

  而就在前一个月,Dropbox已经向美国证券交易委员会(SEC)递交的正式文件显示,Dropbox最新一轮融资3.25亿美元,估值已达到100亿美元。人无近忧,必有远虑,Dropbox风光的背后,是云存储市场已经走过了疯狂的泡沫顶峰,巨大的持续风投资金进去,随着时间的推移,云存储供应商的变现压力会越来越大。个人云存储市场的免费风光无法掩饰其财务压力。所以,2013年9月,Dropbox的CEO Drew Houston在TechCrunch Disrupt的创始人谈话节目中透露,相比个人消费者,Dropbox更希望抓住企业级市场。

  这个信息其实从根本上透露了当前Dropbox的境地,虽然我们无从知道Dropbox的用户构成结构,有多少收费用户。但是,根据SEC的文件显示,2013年Dropbox的总营收为2亿美元,平均每个用户1美元(根据其透露的用户数2亿),根据服务报价,除了免费的,收费的最低价格是$9.99/月,意味着每个收费用户每年的服务收费是$120左右,如果我们刨去企业版的营收(事实上他们的企业版相比Box也是入门和刚启动的业务)简单的转换一下的话,就是0.8%的收费用户。

  而根据Box提交的上市文件数据,Box 目前已有 34,000 付费企业用户,在 22.5 万企业中仍有 85% 在免费试用 Box,客户会花至少 5000 美元续订他们的服务。虽然只有15%的企业付费客户,但是这85%的企业客户想象空间明显比Dropbox的99%的个人用户潜在价值更大。这也是为什么Drew Houston会希望把重心投在企业的根本原因吧。

  而且根据Box的公开信息,过去的三年里,Box 在市场和营销上的花费几乎增加了五倍。仅去年一年,公司的销售人员增至 139 名。拓展企业业务销售通道,这是大多数企业业务厂商的策略,也可以认为是为了应对包括Dropbox、Google Driver在内竞争对手的防御之道。

  国内应用云存储厂商生态

  Box和Dropbox都大力推进在企业市场的业务,但是面对企业, 360云盘、百度云、腾讯微云选择了沉默,因为很明显,这不是他们看中的菜,就像前面分析的,主城墙的安稳比起用企业网盘来开疆拓土显得更加重要。

  国内在网盘领域做得比较知名的金山快盘(现在属于金山云),在2013年8月完成了A轮2000万美元的融资,但是其战略显示却是免费,而且快速的跟康佳等互联网电视合作进入家庭,貌似要在个人和消费市场有所作为,这无疑是一个烧钱卖眼球的做法。当然,根据金山总裁王育林的公开信息,金山云用免费的方式降低用户门槛最重要的原因在于个人快盘能够成为金山业务的服务核心,与金山的其他产品产生协同效应。例如WPS办公软件、金山杀毒软件等等,随着金山安全产品用户超过1.5亿,WPS中Office在PC端活跃用户超过6000万,移动端活跃用户超过3000万,金山快盘作为用户的数据中心,能够连接金山公司的其他业务,帮助用户进行数据消费。但是假设前提是,金山业务链的有值得用户付费的服务和内容,这在当前,还看不清楚。

  而在企业应用云存储市场,经过2013年的鼓捣,企业快盘偃旗息鼓,转而统一到金山快盘商业版,多少都衬托出其企业业务的不确定性和变化性。而够快,也在逐步的过度到其最新发布的够快云库去了,根据最新的网站资料,够快网盘已经需要迁移到够快云库了,一方面是前面分析到的,够快基于阿里云,但是阿里云本身的成本高昂,一个TB一个月成本就是280元,根据够快中级团队版的价格,99元/月,估计也只有亏本的份了,还有绝大多数的免费用户,实际运营压力也是够呛。而像爱数AnyShare这种完全把产品定位为企业级私有应用云存储的,则根本不提供公有和免费服务,在企业安全和桌面虚拟化中添加更多的特性。有其一定的道理,但是,对于这个从备份存储起家的产品,真正的挑战可能来自于最终用户体验。其他的厂商像同步盘、坚果云,基本上都是个人领域试水免费,服务于真正的企业市场,但是实际上来说,大多数的厂商定位都还是比较摇摆的,一时企业文档管理,一时企业网盘,一时内容管理,多少让用户有点糊涂。

  回归企业需求是本质

  我们再来看看,企业市场到底是不是有这样的需求,或者需要什么样的产品和解决方案。在欧美,Gartner关注这个市场趋势已久,根据Gartner 2013年的企业级文件同步和共享市场分析(EFSS:Enterprise file synchronization and sharing),随着移动时代的到来,企业组织单位的文档资料随时随地的多设备访问已经必不可少,如何确保移动访问的文档数据资产安全已经成为IT建设的必需品。

  所以,根本的需求是:移动互联时代,如何确保组织的文档,移动访问简单高效,同时可以确保企业级文档同步和共享的安全诉求。

  根据Gartner的分析报告,在欧美客户中,Box,包括之前EMC收购的Syncplicity企业同步产品,跟Dropbox最大的区别就是企业的安全、管理和控制特性,就比如BOX的访问日志跟踪、集中管理策略等等。这些安全特性,关键的是它跟消费用户的产品和业务模式是相左的,这也是Box相比Dropbox的优势吧,相比品牌劣势,在企业级市场,Box还是有足够的优势来赢得这场竞赛的。

  其实除了移动的文档备份访问,桌面虚拟化也是当前可以捕捉的一个趋势,从Citrix收购ShareFile就可以看出,桌面虚拟化的用户,对于桌面系统集中后的文件备份存储管理是IT必须承担的责任。所以,对桌面虚拟化或者应用虚拟化的支持,也是企业实际的需求动力之一。

  当然,在企业级市场,渠道通路能力也是非常关键的一个环节,这对于很多新兴的云存储厂商消化不良,缺乏足够的销售执行力,是非常难以征服企业市场的,毕竟在企业市场,价格已经不仅仅是决定战斗的全部了。

  国内实际的企业云计算建设趋势,还是私有云为主,公有云为辅的混合云建设,已经成为国内企业、党政客户的主流观点(重要的关键的数据和信息在家里,其他的适当用点免费的)。包括各地不断圈地造机房叫嚷着云计算数据中心,这种充其量也就是区域的私有云中心了。在当前国内信用度普遍存疑的现状,至少也印证了一点中国特色吧。

 

  所以,笔者认为,当前国内的云存储,当然我们今天分析的主要是应用型同步共享云存储,更像是春秋战国,面向企业客户市场,机会窗口已经打开,只是看看谁能笑到最后了。当然,也最有可能形成东汉三国的态势了。

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