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计算机:微信全面推进移动支付 云计算助力国产化

[日期:2014-03-12] 来源:民生证券   作者: [字体: ]

云计算

  板块涨幅排名靠后,热点较为分散

  上周计算机板块上涨0.20%,同期沪深300跌幅为0.49%,板块跑赢大盘0.69个百分点,位列所有板块第22位。TMT其他三大板块通信、传媒分别上涨2.87%、1.90%,电子下跌0.28%.创业板指数上涨1.79%.上周表现较好的公司集中在以下几个领域:1)公告并购或重大合作;2)智慧城市相关个股;3)在线教育相关个股;4)部分次新股等。

  微信支付全面开放,POS方案并未成熟

  3月4日晚,腾讯宣布微信支付接口结束内测,将向所有通过认证的服务号开放。移动支付特别是近端(线下)移动支付是O2O形成闭环的重要步骤。由于在中国NFC是由运营商和银联主导,因此我们认为互联网厂商使用二维码支付和声波支付的可能性最大。微信的支付方式验证了我们的判断。近期关于微信POS的讨论较多,我们认为技术方案并未最终确定,方案在腾讯内部测试效果一般。在线下二维码小额支付的场景中,商家采用扫描枪扫描用户手机的方式将更具优势。因此我们继续重点推荐新大陆,建议关注石基信息、证通电子、华宇软件等。

  云计算力推弯道超车,国产化有望迎来春天

  2月27日,习近平主持召开中央网络安全和信息化小组首次会议,要求把我国建设成为网络强国。习近平任小组组长。国产化与信息安全有望在再次受到政策的重点扶持。云计算将给本土IT企业提供提供弯道超车的良机,智慧城市也将助力孕育大型本土IT企业。此外本土IT企业在做强做大后,开启海外兼并收购或者合资入股已并非天方夜谭。通过与巨头合作或者兼并收购,可以更快吸收国际先进技术,缩小差距,加快本土IT企业成长步伐。

  维持行业“超配”,短期关注两会热点

  我们重点推荐两类公司:1)参与国产信息化,坚定云转型战略的IT企业,重点推荐华胜天成、东华软件、紫光股份等;2)继续关注移动支付和智慧城市,重点推荐新大陆、万达信息、荣之联等。

  智慧城市信息动态

  (1)中移动短信升级:“融合通信”欲挑战微信

  (2)今年四川将补贴10个智慧旅游城市

  其它行业信息动态

  (1)IDC:2014年全球PC出货量将下降6.1%

  (2)CARPLAY:苹果进军汽车一小步

  (3)政府工作报告:互联网金融电商4G发展

  风险提示

  (1)智慧城市项目启动低于预期;(2)系统性风险。

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