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全球云计算革命大势已起

[日期:2017-11-02] 来源:  作者: [字体: ]

  全球公有云市场规模继续高增。根据 Gartner 研究报告,全球公有云市场规模从 2010 年的 683 亿美元增长至 2016 年的 2092 亿美元(包括BPaaS、SaaS、PaaS、IaaS、Cloud Management and Security Services和 Cloud Advertising),年均复合增速高达 20.51%。

  

云计算行业深度报告:全球云计算革命大势已起,趋势路径渐明晰

 

  预计 2017-2020 年行业规模增速依然维持在 15%以上,到 2020 年有望达到 3834 亿美元。

  

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  IT 开支正快速转向云计算。2016 年云替代的总规模预计达到了 1110 亿 美元,到 2020 年将增加到 2160 亿美元。

  未来五年向云的转移将会直接或者间接影响超过1万亿美元IT开支,占整体IT开支的重要份额。云计算正在快速替代传统IT开支,成为自数字化时代以来最有破坏性的力量之一。

  

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  全球公有云渗透率快速提升。全球公有云计算市场规模占总共全球IT支出的比重快速提升,从2010年的1.99%上升到2016年的6.16%,预计到2018年将达到8%。云计算的渗透率快速提升在全球范围内得到佐证。百度搜索“乐晴智库”,获得更多行业深度研究报告

  

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  2010-2018E 年全球公有云渗透率

  

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  行业的“马太效应”明显。前 24 家超大规模运营商(通常拥有数十万台服务器,例如亚马逊和谷歌)拥有近 320 个大型数据中心,2016 年占全球云服务市场的 68%(包括 IaaS、PaaS 和私人托管云服务),占SaaS 市场的 59%,而在 2012 年这两项数据仅为 47%左右。

  超大规模运营商的主要云服务市场份额逐年增长,行业集中度不断提高,反映出明显的马太效应。

  

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  亚马逊、微软有望继续领跑公有云市场。根据MorganStanley的预测,到 2020 年全球公有云服务市场(包括 IaaS、PaaS、SaaS)还是由亚马逊和微软主导,云业务收入预计分别达到 466 亿美元、346 亿美元,与第三名差距逐步拉大。

  2020 年全球巨头厂商云业务收入规模/十亿美元

  全球产业趋势渐明晰,国内部分映射

  2017 年全球云计算行业及领军公司发生诸多变化,在公有云领域(IaaS/PaaS/SaaS)和混合云领域均出现验证,整个产业发展趋势变得更为明晰,部分趋势在国内得到映射。如下表:

  海外飓风已起,领军公司受资本追捧

  海外云计算巨头股价走势强劲。2014 年 9 月 19 日至今,亚马逊、微软、阿里巴巴这三家全球云计算巨头股价屡创新高,市场认可全球 IT 投资逐渐云化的趋势以及云转型公司未来业绩增长的确定性。

  

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  亚马逊股价涨幅是同期纳斯达克 100 指数的 2.4 倍,尽管公司市盈率维持高位,亚马逊首席执行官 Jeff Bezos 执行的“重现金流创造能力而轻利润”的战略已被市场接受,而 AWS 云业务就是公司“造血能力”非常重要的来源,如在 2017Q2 扣除 AWS 贡献的营业利润,当期公司整体营业利润为负。

  2014 年阿里巴巴美国上市后股价曾一度腰斩,随着 2015 年阿里云逐步贡献收入并连续实现翻倍增长、拿下国内将近一半市场,公司股价开始一路飙升。

  

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  微软公司股价自 2002 年到 2012 年近十年间表现低迷,期间公司的战略布局欠佳、业务表现平庸,自从 2014 年新任 CEO SatyaNadella 提出“Cloud First”战略、各业务线全面云转型,股价屡创新高。

  可见,海外云计算飓风已起,领军公司股价的强劲表现反映海外投资者对云趋势的热捧,有望对国内云计算领域投资形成指引。

  

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  IaaS:增速远高平均,AWS继续领军

  AWS 一枝独秀,阿里云异军突起

  IaaS市场增速远高于行业平均。根据Wind数据,预计2010-2016年全球 IaaS 市场年均复合增速达到 43.63%,远高于同期全球公有云计算增速 18.15%。

  

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  IaaS 增速远高于 SaaS、PaaS。Gartner 给予了全球 IaaS 市场规模非常乐观的预期,预计 2016 年 IaaS 有望实现 38.4%的高增长,市场规模达到 224 亿美元,其增速远高于 SaaS、PaaS 等领域,同期后两者增速仅为 20.3%和 21.1%。

  

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  巨头厂商大力建设数据中心,IaaS规模扩张快速推进。自建数据中心可实现与上层业务良好的协同性,也有利于保护用户数据的安全,有实力的巨头厂商纷纷选择自建数据中心,直接带动了 IaaS 市场的快速发展。

  

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  Gartner 在魔力象限报告中预测 2016 年 IaaS 市场将达到 253 亿美元,而到 2018 年有望达到 450 亿美元,CAGR 高达 34%。

  

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  “魔力象限”: AWS、微软遥遥领先,两者差距缩小。2017 年 Gartner针对 IaaS 领域发布了魔力象限,从执行力和远景能力分析全球 IaaS 主要玩家并给予评分,结果显示亚马逊 AWS 和微软 Azure 在两项能力指标方面遥遥领先于其它云服务厂商,亚马逊 AWS 是 IaaS 公有云市场的领导者。

  

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  按照 Gartner 认为企业级 IaaS 公有云提供商标准进行评分,在2013 年 AWS 就已经满足了 92%,微软仅符合标准的 75%。而到了 2016年 AWS 依然在 92%的水平,微软已经跃升到 88%,谷歌则达到 70%,后两者在逐步缩小差距。

  阿里云发展迅猛,进入“远见者”行列。阿里云主要提供弹性计算服务、对象存储、CDN、容器等各种服务以及数据库产品,已经在全球 14 个地域设立有数十个飞天数据中心。得益于在云端转型的企业和政务机构相关市场中表现出色,在国内 IaaS 市场取得领先。

  

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  阿里巴巴 2017 年财报显示,阿里云业务收入实现 120.7%的增长、达到 66.63 亿元,而 2015年收入仅为 12.71 亿元。阿里云发展势头迅猛,2017 年首次入选“魔力象限”便进入“远见者”行列。

  

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  亚马逊 AWS 统治地位不断强化。根据 IDC 数据,2016 年亚马逊 AWS占据全球 IaaS 市场将近一半份额,达到 46.1%,而同期微软、IBM、阿里巴巴、谷歌仅为 7.6%、5.8%、3.2%和 2.9%。

  而对比 Gartner 数据,亚马逊 AWS 领头羊位置毋庸置疑,并且 2016 年市场占比还提升了 4.4%,统治地位不断强化,尽管微软、阿里、谷歌三家均实现高速扩张。

  

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  IaaS 的未来是生态的竞争。根据 IDC 在 2016 年的研究指出,云合作伙伴有四种商业模式,其中转售云资源只能获得 15%的毛利润、专业服务可获 35%的毛利润、管理服务(MSP)可获 45%的毛利润,而基于自主知识产权(IP)的毛利润高达 70%。自主知识产权(IP)产品是指在云计算的基础架构之上,开发针对垂直行业或特定场景的可产品化软件或解决方案。

  

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  因此,国内外的 IaaS 巨头厂商,如亚马逊、微软、阿里云、腾讯云等,已经将联合设备商、系统集成商、独立软件开发商等、着力打造基于自身底层架构的云计算服务和产品的生态作为未来非常重要的方向。

  SaaS:维持高景气,微软成功转型

  增速依然高位,微软成领头羊

  SaaS 占比较大,未来五年依然高增速。参照 Wind 数据,2010-2016年 SaaS 市场规模仍然超过 IaaS 和 PaaS 之和,占公有云市场主要部分。2010-2016 年年化复合增速达到 23.73%,Synergy Research Group 预计 SaaS 市场规模未来五年仍有望增至三倍,依然维持 25%的高增速。

  

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  2010-2020E 年全球 SaaS 市场规模

  

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  CRM、ERP、网络会议及社交软件占据主要SaaS市场。2015年CRM、ERP、网络会议及社交软件占据市场 65%的份额。SaaS 产品呈现多元化的发展趋势,数字内容制作、企业内容管理、商业智能应用等产品规模较小、增长快,尤其企业内容管理增速达 40%,数字内容制作增速 25%,预计未来五年将以 30%以上的复合增长率快速增长。

  

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  微软夺得SaaS市场领头羊位置。根据SynergyResearchGroup数据,2016 年 Q2 微软在全球 SaaS 收入中占有 15%的份额,超过 Salesforce的份额 14%,微软取代 Salesforce 成为企业软件即服务(SaaS)市场的领头羊,可见 SaaS 市场格局相对分散。

  

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  不过,Salesforce 仍占据客户关系管理(CRM)市场第一的位置,微软位居次席;微软主要在合作工具市场超过 Salesforce。

  SaaS 业务毛利率较高。通过比较亚马逊、微软、谷歌、甲骨文、IBM、SAP、阿里巴巴几家云计算巨头公司的收入结构以及毛利率发现,SaaS业务占比与毛利率正相关。

  

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  收入结构趋于均衡。预计未来四年,微软、甲骨文和 SAP 的 SaaS 收入占比逐步降低,由于这类厂商的 SaaS 业务已经很成熟、收入增速放缓,同时 IaaS/PaaS 等业务积极拓展,收入增速较快。

  而亚马逊、谷歌的SaaS 收入占比将有一定提升,由于这类厂商需要发展高毛利的 SaaS业务以抵消 IaaS 价格战的影响。

  

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  “Cloud First”战略成功推行,云业务驱动微软营收回升

  企业级产品线+“Cloud First”战略。微软不仅拥有全球范围内客户基础最广泛的消费级操作系统和办公软件,还拥有企业级品质的全产品线:从数据中心、光纤网络、虚拟化技术(Hyper-V)到操作系统(WindowsServer)再到运行云服务的各项基础软件(SQL、IIS),以上全部是自主研发的成熟产品且拥有几十年企业环境应用经验,其稳定性、可靠性和安全性毋庸置疑。

  

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  云驱动营收重回上升通道,云转型战果颇丰。2017财年,微软实现营业收入 899.50 亿美元,同比增长 5.43%,实现营业利润 223.26 亿美元,同比增长 10.62%,经历几年波动后,营收重回上升通道。

  

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  尤其是 2017年 Q4 财报亮眼,营收达到 233 亿美元,比去年同期增长 13%;智能云业务在 2014-2017 年复合增速为 8.08%,而在 2017 年 Q4 财报中,Azure达到 97%的增长率,并且,Azure 在近 6 个季度增速均维持在 93%-120%的高位,呈现爆发式增长。

  另外,Office 365 在 2017 财年订阅用户数已经达到 2700 万。微软云转型取得丰硕战果。

  

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  Adobe:SaaS 转型的成功典范

  Adobe 大胆云转型,获得资本市场追捧。Adobe 发展历史上有两个关键节点:

  1、2009 年收购数据分析公司 Omniture,拓展营销领域;

  2、2013 年将传统创意软件业务上云,随后迎来核心业务爆发。Adobe 的云转型获得资本市场认可,市值从 2013 年开始持续上涨了 3 倍,达到当前的 733 亿美元,超过全球 SaaS 龙头公司 Salesforce 的 682 亿美元。

  

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  PaaS:面临被融合风险

  服务开发者,整体规模较小。PaaS 介于 SaaS 和 IaaS 之间,为开发者提供了一个更加容易运营和部署应用软件的环境。用户不需要管理与控制云基础设施,仅需要控制上层的应用程序部署与应用代管的环境,因此,不仅提高了开发应用程序的速度,还节省了开发费用。目前,PaaS主要服务提供商是 Salesforce(Heroku)、Google(App Engine)和微软(Azure)。

  

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  全球 PaaS 市场规模相对较小,虽然 2015、2016 年迎来爆发式增长,但 2016 年也仅为 71.7 亿美元,占全球云计算市场的 3%左右。

  2010-2020E 全球 PaaS 市场规模及增速

  

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  混合云进入落地元年,传统ICT企业抱团开源

  混合云解决企业数据安全痛点。据RightScale2015年的调研数据显示,虽然有 88%的企业使用公共云,但 68%的企业在云端仅运行不到五分之一的企业应用,大多数企业未来会将更多的应用迁移到云端,并且 55%以上的企业表明目前至少有 20%以上的应用是构建在云兼容(CloudFriendly)架构上的,可以快速转移到云端。

  

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  企业需要在转移到云计算的需求与管理内部资源之间寻找平衡,特别是出于数据安全性顾虑。

  为解决企业数据安全痛点,“混合/多重云”的方式颇为有效:将产品通过云端实现公有,企业自身的业务数据则独立封装。既保证了私密性,又使得服务安装与升级都能自动完成,并且以企业资产的形式存在,而不是开支。获取本文完整报告请百度搜索“乐晴智库”。

  混合云成为竞争热点

  

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