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长江证券计算机行业周报

[日期:2015-06-15] 来源:长江证券  作者: [字体: ]

  行业重点事件点评

  各类互联网+医疗革新百花齐放:过往我国医疗系统中各医院端各自独立的情况极为普遍,数据孤岛和服务割裂情况及其严重,当前互联网医疗模式加大医疗信息共享、积累和更好的利用病人大健康数据,降本增效助推医疗体系改革升级。我们重点推荐正全力打造新健康生态服务的海虹控股,实现互联网医疗快速变现的卫宁软件。

  阿里云启动全球合作伙伴计划,中国云计算逆袭海外市场:纵观全球,云计算高速发展,我国以BAT为代表的云计算厂商走向国际市场将助力中国云计算品牌的宣传和推广。我国云计算市场处于初级阶段,当前体量小、增速快,未来空间巨大。我们看好36亿定增发力云计算的网宿科技,认为其凭借过往的资源、客户、品牌和技术积累和此次大力投入,具备成为一流的云计算平台服务商优势和潜质。

  国务院:将消费金融公司试点扩至全国:国家鼓励居民消费以拉动经济转型和结构升级,促进我国经济从投资主导型向消费主导型转变。当前我国互联网金融蓬勃发展,以“京东白条”、阿里“花呗”为代表的新兴网络金融消费兴起。汉鼎股份大手笔定增24亿,全面发力互联网金融,网络消费贷是其基于于智慧城市的互联网金融平台整体框架中的重要一环,看好其互联网金融业务在当前行业红利下的快速发展。

  重点公司动态

  恒生电子:蚂蚁金服收购浙江融信100%的股权,掌握恒生电子20.62%的股权;海虹控股:签署《湛江市基本医疗保险支付审核服务委托协议》;捷顺科技:与苏州市民卡公司签署战略合作框架协议。

  市场判断

  本周中信计算机指数微涨0.82%,落后沪深300指数0.51个百分点。受上周末规范两融事件的持续发酵,且当前机构对于后市越发谨慎,上周小规模演绎二八分化,创业板和大盘蓝筹跷跷板效应再现,计算机板块也受其影响涨幅有限。但我们认为在当前经济承压、结构转型背景下,实体经济的触底反弹还未能显现,本轮牛市主角依然是以互联网为核心的战略新兴产业,我们认为该板块短期回调即是买入良机。

  我们判断当前货币宽松政策不改,计算机板块仍将全面迎来上涨,继续坚定看好。

  选股上,我们看好软件转型互联网和业绩极具爆发力的品种(国产化、云计算、信息安全),同时看好前期涨幅较小后续大概率补涨个股。近期重点推荐蓝鼎控股、海虹控股和用友网络和汉鼎股份,同时建议配置千方科技、恒生电子、金证股份、卫宁软件、鼎捷软件、银江股份、易华录、神州信息、数字政通、捷顺科技、中国软件、同有科技、华胜天成、卫士通、启明星辰、东方网力、东方国信。

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