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中国哪八大行业将被毁灭性的颠覆?

[日期:2014-10-15] 来源:BWCHINESE中文网  作者:赵筱赟 [字体: ]

  9月10日,中国国务院总理李克强在天津举行的世界经济论坛(WorldEconomicForum)上表示,中国将加大科技创新力度,提升产业技术、质量和品牌水平。

  这番话表明中国政府将继续重视技术创新。现在,中国的研发支出已经达到美国的42%左右。我们对中国企业创新的研究显示出当前至少已经出现了八种类型的创新,到目前为止,中国的成功更多地建立在非技术类创新之上。

  高盛分析师认为,一些新兴技术和趋势将会改变消费者的行为,并迫使企业“要么适应,要么死亡”。分析师们将这些革新技术比作是一场翻天覆地的改变,能“让宝丽来一次成像相机的衰落,也能让沃尔玛崛起”。

  高盛分析师称之为“创造性毁灭”的8个行业,“创造性毁灭”是指这些企业拥有足够大的规模和破坏性,以至于能够重造该行业,并吸引越来越多的投资者。

  

从“中国哪八大行业将被毁灭性的颠覆?

 

  电子烟

  电子烟越来越流行,越来越多的商家们加入进来,电子烟产品种类和款式更是玲琅满目,在成千上万的产品中,机械电子烟这类产品脱颖而出,越来越受消费者们的喜欢,这个从市面上出现的各种各样的机械电子烟可以看出这类产品的受欢迎和火爆程度。

  在淘宝输入“电子烟”,显示有9个品牌,共计6.37万件宝贝。自称全网烟具销量第一的某品牌电子烟,售价168元,月销售量达1.5万套,月销售额252万元。据不完全统计,天猫店铺2013年电子烟销售总额将近6千万元。

  高盛称电子烟比烟草香烟的伤害要少99%,但却能提供相似的体验,而且电子烟更便宜。

  高盛分析师朱迪•宏称,“我们估计电子烟的销售额能在最近几年中达到100亿美元,占到整个香烟行业的10%以上”,并且,在2020年电子烟的总利润能占整个香烟行业的15%。

  有相关调查显示,目前在6000烟民中已有20%在电子烟的帮助下,成功的戒了烟。

  癌症免疫疗法

  世界卫生组织表示,全球每年有820万人死于癌症。

  发展中国家的发病率上升,部分由于吸烟率高,吸烟导致的癌症占全球癌症死亡的五分之一。不健康饮食和缺乏锻炼等伴随该疾病的其他生活方式因素也传播到了西方国家之外,例如中国和印度这类正在工业化的国家。

  世卫组织表示,这些威胁会让全球癌症数量在未来20年增加57%。这会给发达经济体和发展中经济体的医疗系统都带来沉重的负担。

  自从19世纪50年代以来,医生就一直在试验所谓的癌症免疫疗法。因为德国医生发现如果肿瘤受到感染并激发病人的免疫反应之后,它有时会变小。现在,在约160年之后,激发身体天然屏障以对抗癌症的理念终于迎来了自己的辉煌时刻。

  以默克公司和美国百时美施贵宝公司为首的制药企业开发出了一系列治疗手段,旨在去除癌症细胞用于躲开免疫系统的屏障。

  癌症免疫疗法在制药公司取得了突破。高盛分析师预测它将在黑素瘤、肺癌和肾癌方面取得100亿到150美元的收入,而且这还仅仅是开始。新药物基本上是通过对免疫系统进行“再训练”以杀死癌细胞,而传统的化学疗法在杀死癌细胞的同时也会对其他细胞进行破坏。分析师们期待新药物能够在综合疗法中运用。

  

从“中国哪八大行业将被毁灭性的颠覆?

 

  LED灯

  根据行业机构2014年全球LED路灯安装数量数据统计显示,目前全球路灯安装量约为2亿盏,其中欧洲约6500万盏,占比30%以上,美国约4400万盏,占比约超过20%,日本约400多万盏,中国约3300万盏,全球占比超过16%。

  近几年,中国LED路灯市场渗透率(安装数量)在不断提升,2011年超过7%,2012年达到11%,2013年LED路灯市场渗透率约为19%,市场规模约在140亿元左右。据初步测算,到2015年中国LED路灯市场规模约在230亿元;届时,中国LED道路照明产品的整体市场渗透率将超过45%,市场空间巨大。

  高盛分析师布莱恩•李(BrianLee)看好LED灯的发展前景。LED至今已经历了数次转变,从2000年代的手机开始,扩展到电视机,现在正在向普遍的照明领域发展。李表示这是一个多元化的时代,可以让那些经济又节能的产品大显身手。

  再保险行业

  中国再保险市场规模快速增长,专业再保险主体分保费收入由2003年的195亿元增长至2013年的976亿元,年均增长率17%。

  不过,中国再保险市场主体较少,中资法人机构仅有一家中再集团及其子公司,再保险供给主要依赖外资保险公司。

  一份资料显示,2013年,全球专业保险及再保险公司阿姆林在中国的总保费有三分之二都来自于再保险业务。截至今年9月17日,其在中国的再保险费几乎是去年保单数额的三倍。

  分析师称,资本市场上的一项创新正在使再保险行业遭遇危机。这场危机来自养老金以及其他传统的投资者,他们正在开始把钱投入到财产灾难再保险行业中。而且在这场革新之初,高盛预测这个趋势会只增不减。灾难债券是替代资本中最大的一个组成部分,在行业损失担保等方面,它还会继续增长。

  

从“中国哪八大行业将被毁灭性的颠覆?

 

  天然气发动机技术

  康明斯是全球最早研发天然气技术的发动机企业。在上世纪60年代,就开始天然气发动机的研发工作。上世纪80年代,康明斯第一款车用天然气发动机一经推出就获得巨大成功。目前,在全球范围内,康明斯共有6个研发中心通力合作,共同参与天然气发动机的开发。

  在美国市场,天然气发动机的应用较为广泛。在公交车市场,天然气发动机的占有率为15%,在环卫车一类的清洁卡车市场,天然气发动机的占有率达到50%,在长途货运等重卡市场的占有率为1%~2%。据了解,康明斯天然气发动机在美国天然气发动机市场的占有率是90%。

  中国市场使用天然气汽车的时间也比较早,并逐渐从CNG车辆发展到LNG车辆。在美国,商用车天然气使用的主要还是CNG,主要应用在短途领域。据康明斯预测,随着越来越多的大型企业使用天然气发动机,LNG的市场更有前景。

  鉴于天然气在运输行业中的发展,高盛将康明斯公司(Cummins)看做最有吸引力的公司,因为它的火花点火发动机技术非常先进,是卡车运输业中最低成本的发动机。高盛与康明斯公司、潍柴动力公司进行合资,但它主要的利润来源康明斯-韦斯特波特将在2021年到期,而康明斯将保持长期经济发展。同时高盛也看到了问题,韦斯特波特缺乏分销规模。

  互联网软件

  互联网的高速发展,使传统产业面临更加激烈的市场竞争和技术创新挑战。以互联网金融为例,根据最新的《中国互联网络发展状况统计报告》,互联网理财产品推出仅一年时间内,用户规模就达到6383万,使用率达10.1%。

  阿里的余额宝更是举手投足之间,便将一支名不见经传的基金打造成市场明星。凡是与互联网金融沾边的股票,均成为资本市场热炒对象。

  移动互联、云计算、大数据的成熟,也给传统管理软件产业的商业模式带来了全新考验。用户需求的个性化、碎片化、移动化等趋势与传统管理软件的流程化、规范化等产品理念越来越格格不入。不过,管理软件厂商总是先于用户感知到技术潮流的变化。传统企业面临的问题,也为管理软件厂商进行转型升级提供了机会。

  软件网络行业几乎能够颠覆传统的网络使用者。高盛分析师称,虽然许多科技都集中于云计算领域,但网络设备却没有朝它靠拢,而且这些设备还“滞留在十年之前的旧模式,围绕继承的硬件和软件“盒子”进行手工配置,无法形成规模。”

  

从“中国哪八大行业将被毁灭性的颠覆?

 

  3D打印

  据英国普华永道国际会计事务所(PWC)调查,发现超过三分之二的制造企业或多或少地采用了3D打印技术。

  在实际制造应用中,有些在传统制造(减材制造)无法完成时,才会采用3D打印技术;有些企业使用3D打印技术制作成品。企业使用3D打印技术制造的方式不同:有的在产品初期;有的在产品制成时。据PWC称原型机制造是驱动3D打印技术被采用的原因,未来3D打印技术还是会广泛用于原型机制造。

  据PWC调查显示,新兴的3D打印机市场将会被低成本、高质量重新定义。

  在过去的一年中,一个新的3D打印机类别出现,这种3D打印机具备较高的品质以及不断降低的成本。这些3D打印机的出现得益于致力于以用低成本、高技术研究3D打印机的生产商、研究机构或者个人。比如:FSL3D以及Formlabs等推出的3D打印机剧本较高的打印分辨率、较高的打印精度,且采用立体光刻技术,但是价格却控制的几千美元。

  3D打印有潜力能够为复杂的设计、零部件以及产品降低成本。与传统的制造和成型方法相比,它也能让定做变得更加容易。一台3D打印机比铸件或铸模更有用,因为它不仅仅围绕设计的单一方面,而是能打印出设计的多个版本,从而减低前期成本。

  大数据

  欧盟委员会13日发布公报说,将与大数据价值协会建立合作关系,投资25亿欧元促进数据行业发展。

  这项公私合作将从2015年1月1日正式启动,并从2016年起启动一批项目。在2016年至2020年间,欧盟委员会将利用“地平线2020”科研规划向这项合作进行超过5亿欧元的投资,私营行业合作伙伴的投资将超过20亿欧元。

  欧盟委员会在公报中指出,这一合作关系将有助于推动在能源、制造业和医疗保健等行业产生一些颠覆性的大数据理念,比如提供个性化医疗和预测分析服务等,增强欧洲地区在大数据领域的实力,并为未来发展数据驱动型经济打下基础。

  来自社交媒体、网络日志和其他地方的大数据正在数据领域中繁荣发展,传统的数据库已经显示出许多局限。

  高盛认为,天睿资讯(Teradata)是最适应于大数据趋势的公司,并在这个趋势中处于有利地位,能够发挥优势。Informatica公司启动了大数据中心,Facebook和OpenTable都是它的用户。对此,高盛将它评级为中性股票。

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